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　　投资：建材行业呈布局性分化款式，细分赛道景气宇差别显著，看好各板块具备产能规模劣势、渠道结构劣势等焦点壁垒的龙头标的。玻璃纤维：关心中国巨石、宏和科技、中材科技。消费建材：关心东方雨虹、北新建材、伟星新材、三棵树、兔宝宝。水泥：关心华新建材、上峰材料、海螺水泥。玻璃：关心旗滨集团。

　　细分行业瞻望：玻璃纤维：高端玻纤扩容，电子布景气延续上行。特种玻纤产物高景气态势确定性强，短期电子布供需紧俏度仍存，价钱或将继续上涨。消费建材：底部拐点，龙头业绩修复弹性可期。原材料跌价支持下，消费建材产物复价无望持续，头部企业盈利无望逐渐改善。水泥：供给调控尚需政策再发力，海外前景向好。供需款式改善尚需政策支撑，水泥价钱延续震动趋稳；海外市场前景向好，海外营业无望厚增企业业绩。玻璃：价钱低位震动，“反内卷”帮推产能出清。终端需求改善预期较弱，行业产能缩减将延续。

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　　上半年回首：玻纤高景气带动建材指数走高，细分行业业绩分化。岁首年月至2026年6月5日，SW建建材料指数涨跌幅为20。48%，跑赢沪深300指数16。44pct；各子行业指数表示分化，正在AI算力迸发驱动特种玻纤布高景气催化下，玻纤制制板块涨幅领先。2026年一季度SW建材行业实现停业收入同比-2。45%，归母净利润同比-45。40%。

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　　风险提醒：原材料价钱大幅波动的风险，市场需求不及预期的风险，新产物拓展不及预期的风险，政策推进不及预期的风险。

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